中国网生活:9118部-碧桂园大消息！出售股权变现20亿元，“款项用于保交楼”！标的公司估值约1282亿元，买方为合肥国资
碧桂园以 20 亿元的价格，转让了其所持一家科技公司股权。
12 月 27 日晚间，碧桂园发布公告称，旗下一家间接非全资有限合伙企业与作为买方的合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）及长鑫科技（作为目标公司）共同订立股份转让协议。
根据该协议内容，碧桂园同意将持有的长鑫科技约 1.56% 股本权益的销售股权出售给买方，此次股权转让成交金额为 20 亿元。照此计算，长鑫科技估值约 1282 亿元。
于股份转让协议日期，长鑫科技的认缴注册资本为 57770942240 元，而卖方持有约 1.56% 的股本权益。
由于碧桂园于股份转让协议日期仅持有长鑫科技约 1.56% 的股本权益，长鑫科技并非公司的附属公司或联系人。出售事项完成后，碧桂园将不再于长鑫科技拥有任何权益。
据了解，长鑫科技是一家于 2016 年 6 月 13 日在中国成立的股份有限公司，主要从事集成电路的设计及制造。总部位于安徽合肥，在国内外拥有多个研发中心和分支机构。目前，长鑫科技已推出多款 DRAM 商用产品，广泛应用于移动终端、电脑、服务器、虚拟现实和物联网等领域。
这家科技企业被认为在未来拥有相当广阔的发展前景。长鑫科技彼时进行融资，碧桂园于 2021 年作为 B 轮战略投资者参与投资长鑫科技。公开信息显示，长鑫科技 C 轮融资还吸引到兆易创新、美的资本等产业资本，还有国调基金、安徽省担保集团等国资平台以及招商资本等。
就此次交易盈利情况，碧桂园表示，公司持有的长鑫科技销售股权截至 2023 年 12 月 31 日的公允价值为约 19.41 亿元，预期出售销售股权本集团在 2024 年将会取得盈利约为 0.59 亿元，即销售股权的代价与销售股权的账面价值之差额，以最终审计为准。
对于交易款项的支付方式，碧桂园指出，买方已于股份转让协议日期向卖方发出双方共同认可的，由担保公司（其直接持有买方 87.45% 的股权）向卖方发出的履约保函。
根据履约保函，如买方未有履行或未有足额履行股份转让协议项下的代价支付义务，担保公司将于收到通知的 5 日内承担未付代价的 99.985%（即最多人民币 19.997 亿元）的连带保证责任。该履约保函自股份转让协议日期生效至股份转让支付期限届满 10 个工作日结束，而卖方可在履约保函期限内向担保公司发出要求履行担保责任的书面通知。
此次交易中，作为买方的合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）隶属合肥国资，主要以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。
据碧桂园公告，合肥建长股权投资合伙企业（有限合伙）由担保公司合肥市建设投资控股（集团）有限公司直接持股 87.45%，最终实控人为合肥市人民政府国有资产监督管理委员会。担保公司及合肥市人民政府国有资产监督管理委委员会亦有透过买方其他少数股东额外间接持有买方股权。
此外，碧桂园已向长鑫科技提出要求，希望其同意公司于公告中根据上市规则规定披露其财务资料，包括其在股份转让协议日期前两个财政年度的应占纯利（包括除税前后的纯利），但该请求未能取得长鑫科技的同意。因而，碧桂园已向香港联交所提出豁免严格遵守上市规则第 14.58 ( 7 ) 条，而联交所也同意了有关豁免。
这并不出乎资本市场的意料。
今年 6 月，市场已经有传闻碧桂园创投将出让长鑫科技的股权，碧桂园其时并未否认这一消息，仅对外回应称，公司致力于积极探索各种策略以优化资产负债结构，包括对资产组合的审慎评估和潜在的资产处置机会。若有任何实质性进展或具体决策，将按照相关规定及时向市场披露。
碧桂园创投曾经被认为是房企跨界投资的代表性样本。根据官网，碧桂园创投是碧桂园直属股权投资事业部，以 " 产业赋能、价值共创 " 为战略牵引，聚焦科技、消费、产业链、健康等投资主题，覆盖早期 VC 及中后期 PE 等阶段进行投资，已形成分阶段、专赛道、多层次的投资组合。
资本市场上，碧桂园目前正处在债务重组的谈判阶段，但却未有进一步的进展传出。
今年 11 月 18 日，碧桂园曾对外回应最新的债务重组情况表示，其近期向主要债权人团体发送了公司的重组方案条款初稿，正在与银团协调委员会及美元债持有人特设小组就重组方案的条款进行进一步的磋商，因保密原因，重组方案的相关细节尚无法对外披露。
碧桂园表示，感谢境外债权人在债务重组期间给予的耐心及支持，希望可以尽快与主要债权人团体就重组方案达成一致。
对于此次出售长鑫科技的理由和款项用途，碧桂园表示，集团正积极化解阶段性流动压力，由于本集团仅于长鑫科技持有少数权益，公司认为进行出售事项及变现销售股权价值将对公司有利。公司拟将出售事项所得款项用作本集团的一般营运资金，目前打算主要用于保交楼等项目建设开支。
在今年 12 月的月度管理会议上，碧桂园集团董事会主席杨惠妍再次强调，要全力以赴保交房。碧桂园管理层在本会议上强调，保交房工作中要与各利益相关方保持密切沟通，通过多方协作确保资源的有效利用，推进各项工作。据碧桂园在官网披露的数据，过去两年里，公司总共交付约 100 万套房。
每日经济新闻 资料图
除转让前述所持科技公司股权，今年 11 月碧桂园以 15 亿元的价格，挂牌出售位于佛山的希尔顿酒店。据了解，出于市场环境变化及自身战略调整需要，2019 年前后碧桂园开始对旗下酒店资产进行盘整，佛山希尔顿酒店为再次挂牌出售。
而去年以来，碧桂园加大了资产处置的力度。2023 年 8 月，碧桂园出售了其所持广州亚运城联营项目公司 26.67% 股权，回笼资金 12.92 亿元；去年 12 月，碧桂园以 30.69 亿元的价格转让其所持珠海万达商管股权。
记者 |甄素静 朱成祥
编辑|||程鹏 陈梦妤 魏官红 杜恒峰
校对 |刘小英
封面图片来源：视觉中国（资料图）
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